黑丝 做爱 中信证券：半导体产业举座和善复苏 后续期待AI与国产化握续拉动高需求
发布日期：2025-06-27 15:05 点击次数：177
证券时报e公司讯，中信证券研报觉得，以前一年在云霄算力和存储加价拉动下半导体周期举座显赫竖立，现在处于和善复苏情状。瞻望2025年，人人半导体产业边界有望握续成长，云霄算力高景气有望握续黑丝 做爱，同期期待端侧AI成为拉动半导体产业不息上行的新增长点。国内半导体产业行为科技新质分娩力的底层基座，另类图片受益计谋支撑、周期回转、增量立异、国产替代多方面利好带动，并在端侧AI领域参与度更高，有望不才一阶段迎来更好的发挥，提出柔和以下五条干线：1）云霄算力握续高景气+国产算力解围。2）端侧AI爆发在即，类似浪费电子增量需求带动。3）国内半导体拓荒商场有望进一步莳植，提出柔和长周期具备国产化率莳植逻辑的半导体拓荒/零部件板块。4）国内半导体制造举座产能缺口仍大，尤其是先进芯片领域有宽绰莳植空间，提出柔和晶圆/封测厂中枢财富。5）汽车工业需求竖立+国产替代握续鼓励，提出柔和有望受益行业时势优化的模拟芯片板块龙头。
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